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宜昌興邦無人機科技有限公司

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中國無人機市場狀況分析

中國無人機行業發展環境分析

1、國內宏觀經濟環境分析

▲工業發展情況分析

我國自改革開放以來,工業化進程加快,經濟發展水平得到了極大的提升。2007-2012年,我國工業增加值保持著逐年上升的趨勢,但同比增速波動下降。2007年,我國工業增加值同比增速為18.5%,為近五年來的最高值;2014年,工業增加值同比增速下降為8.3%;2015年前三季度,工業增加值同比增速下降為6.2%。2015年全年,全國規模以上工業增加值按可比價格計算比上年增長6.1%。

▲制造業運行情況分析

2016年3月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50。2%,比上月上升1。2個百分點。

分企業規模看,大型企業PMI為51。5%,比上月上升1。6個百分點,升至臨界點以上;中型企業PMI為49。1%,比上月回升0。1個百分點,繼續位于臨界點以下;小型企業PMI為48。1%,比上月回升3。7個百分點,仍位于收縮區間。

從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數、供應商配送時間指數高于臨界點,從業人員指數和原材料庫存指數低于臨界點。

▲固定資產投資情況分析

2015年,全社會固定資產投資562000億元,比上年增長9.8%,扣除價格因素,實際增長11.8%。其中固定資產投資(不含農戶)551590億元,增長10.0%。分區域看,東部地區投資232107億元,比上年增長12.4%;中部地區投資143118億元,增長15.2%;西部地區投資140416億元,增長8.7%;東北地區投資40806億元,下降11.1%。

▲國內宏觀經濟走勢預測

2016年是中國經濟持續探底的一年,經過2015-2016年全面培育新的增長源和新的動力機制,中國宏觀經濟預計將在2017年后期出現穩定的反彈,并逐步步入中高速的穩態增長軌道之中。

2016年,預計全年GDP增速為6。7%左右,增速較2015年下降約0。2個百分點。預計2016年我國第一產業增加值增速為3。6%,第二產業為5。3%,第三產業為8。6%。消費、投資和凈出口對GDP增長的拉動分別為4。0、2。6和0。1個百分點。

2、無人機行業技術環境分析

▲無人機行業主要技術

無人機行業主要相關技術分別是發動機技術、機體結構設計技術、機體材料技術、飛行控制技術、無線通信遙控技術、無線圖像回傳技術等,發動機技術上文已經論述,本部分主要簡介機體結構設計技術、機體材料技術、飛行控制技術、無線通信遙控技術、無線圖像回傳技術。

▲無人機行業專利申請數分析

2002-2015年7月,國內與無人機相關的專利申請15245件,其中,發明型技術專利占57.39%,新型專利占比37.48%,外觀專利占比5.13%。

▲無人機行業專利申請人分析

無人機行業相關權利申請最多的是成都好飛機器人科技有限公司,申請專利數1186件。其次為成都中遠信電子科技有限公司,申請專利數944件。

中國無人機行業

1、無人機發展現況分析

▲無人機行業市場規模

我國從事無人機行業的單位有300多家,其中規模比較大企業有160家左右,形成了配套齊全的研發、制造、銷售和服務體系。目前在研和在用的無人機型多達上百種,小型無人機技術逐步成熟,戰略無人機已試飛,攻擊無人機也已多次成功試射空地導彈。

中國2014年無人機銷量約2萬架,預計到2020年中國無人機年銷量將達到29萬架。未來幾年將保持50%以上的增長,2014年中國民用無人機銷售規模已經達到40億元。從發展前景來看,無人機已經應用在航拍、快遞、災后搜救、數據采集等領域,表明無人機的發展潛力巨大。

▲無人機行業市場結構

和國際市場相似,軍用和出口(出口基本是軍用無人機)這2個市場是中國無人機行業最主要的兩個市場,合計貢獻行業90%收入來源。即軍用無人機和民用無人機產值=9:1。

▲無人機行業競爭格局

①總體競爭格局

近年隨著行業的快速發展,國內無人機研制領域原有的競爭格局漸被打破,市場格局正處于巨變和重塑的過程中。粗略統計國內當前至少有40余家企業和科研院校生產或正在研制無人機產品。根據類型不同,大致可劃分為軍工集團、科研院校和民營企業三個陣營。

②軍用市場競爭格局

中國的軍用無人機主要有各大軍工集團研制,主要包括中航工業集團、航天科工集團、航天科技集團。其中利劍無人機是中航工業集團下屬的洪都飛機工業集團研制,和上市公司洪都航空有關系,而其余幾型無人機整機研制和A股上市公司沒有直接關系。此外,無人靶機領域主要是總參60所負責研制,當前上市公司金通靈與中科院合作正在研制無人機,有望作為靶機使用。

③高端市場競爭格局

以美國的發展經驗,高端無人機對發動機、飛控/航電系統、任務載荷要求很高,傳統航空制造企業憑借配套齊全的產業體系和有人駕駛飛機多年的研發經驗具備快速進入、后來居上的能力基礎。因此,未來中航工業下屬企業、研究所,如沈飛、成飛、貴航等在高空長航時無人機、察打一體無人機等中高端產品研制領域將較大可能占據壟斷份額。

④中低端市場競爭格局

中低端無人機的研制以“載荷”為中心,氣動布局一般采用靜安定性良好的常規布局,具有機身結構簡單、制造周期短的特點,技術門檻相對較低,航天工業、兵器工業等其他軍工集團和科研院校相對更易取得競爭優勢。

▲無人機研發機構

①西北工業大學無人機研究所(365研究所)

②北京航空航天大學無人機所

③南京航空航天大學無人機研究院

④中國航空工業集團

⑤中國航天科工集團

⑥中國航天科技集團公司

⑦中國電子科技集團公司

▲無人機行業前景預測

未來10年,我國軍用和民用無人機將由2013年的6.2億美元增至2022年的22.8億美元,十年(2013-2022年)需求總額將超過134億美元,十年復合增長15.57%。

2、軍用無人機市場分析

▲軍用無人機市場分類

根據美國國防部的一級分類,戰斗無人機主要分為靶機、戰術無人機、戰略無人機和無人戰斗機。

▲軍用無人機市場規模

根據我國軍用無人機市場的占比,目前我國軍用無人機市場規模在30億人民幣以上。

▲軍用無人機應用領域

目前,美國作為無人機發展的領頭羊,已發展出了多種機型,其功能也實現了很大的擴展。而在作戰方式上,美軍無人機已經擺脫了傳統的作戰方式,正在向中繼通訊、情報搜集、電子對抗、空中打擊四大職能轉變。

▲軍用無人機性能評述

與美國、以色列為代表的國際領先水平相比,國內在無人機研制能力、技術水平方面有10年左右的差距,而在應用水平則有15- 20年的差距。

▲軍用無人機前景預測

根據分析,2013-2022年,我國軍用無人機需求總額將由2013年5.7億美元增至2022年20億美元,需求總額將達到120億美元,約占十年無人機支出總額的89.6%,十年復合增長15%。

3、民用無人機市場分析

▲民用無人機市場發展現狀

目前,我國民用無人機共有130余家研制單位和15000架使用量,民用無人機的種類也逐漸豐富,包括固定翼無人機、旋翼無人機、飛艇無人機等。而上述成果,在很大程度上是高空、高速、中遠程、長航時、大載荷等軍用無人機技術逐漸向民用“滲透”的結果。我國民用無人機研制單位分為兩類:一類是軍工集團下屬單位和科研院所;二是越來越多民企開始涉足無人機研制。

▲民用無人機市場應用領域

近年來,無人機開始在民用市場嶄露頭角,其中農林植保和電力能源巡檢這兩個領域在目前已表現出較為迫切的需求趨勢,且具備較為可觀的市場規模前景,而考慮到無人機現階段的技術已大可滿足,故預計供需的契合度較高。在其他相對小眾的民用領域方面,無人機憑借其優勢,預計也將會在消防救災、公安系統、國土測繪、氣象環保監測、包裹派送等方面一展身手。

▲重點民用無人機分析

由于看到了未來無人機的民用市場潛力巨大,除了一些科研院所和軍工企業外,民營企業也開始介入無人機市場。以下列出部分企業及其民用無人機產品。

▲民用無人機前景預測

根據分析,未來十年(2013-2022年),我國民用無人機需求總額將由2013年0.5億美元增至2022年2.8億美元,需求總額將達到14億美元,約占十年無人機需求總額的10.4%,十年復合增長21%。

國內無人機規模化民用剛起步,市場潛力巨大。但如何融入民航空域管理體系、適航取證等行業標準規章缺失、較高的消費門檻等問題是國內無人機民用領域成長的主要瓶頸,需加緊出臺相關行業標準,推動行業加快發展。根據空管委此前披露消息,我國低空領域開放到2015年底前將完成全國推廣試點,隨著無人機頻譜制定和試航標準等多項規范逐步落地,無人機在低空領域的自主性將大大增強。


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